Zachowek.

Najlepiej ustalić numer księgi tego mieszkania. Wówczas na stronie https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl będzie widać, że brat je dostał w darowiźnie, będą dane umowy darowizny, notariusza itp. W razie wystąpienia przez brata z pozwem będzie można wnosić do sądu o przeprowadzenie stosownych dowodów. Numer księgi przypisanej do adresu też można poznać, niestety odpłatnie.

A tu jest niesamowita ciekawostka. Jeżeli na moment śmierci mamy będziesz nadal żyła, to technicznie to ty będziesz poszkodowana i pominięta w dziedziczeniu. I to ty będziesz mogła się domagać zachowku od brata (i swojej córki, ale to oczywiście można pominąć). Oczywiście zakładam, że nie jesteś wydziedziczona. Może warto brata uświadomić.

W sprawie sądowej o zapłatę zachowku trzeba też udowodnić wartość takiej darowizny i w tym celu można zgłoscić wniosek dowodowy o przesłanie do akt sprawy sądowej przez właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego/Dyrektora Archiwum Państwowego o informację odnośnie ewentualnego wymiaru podatku od darowizny lub zwolnienia pani brata z jego zapłaty.

Kwestia zachowku odnosi się do sytuacji, gdy osoba bliska (dziecko, małżonek, czasami wnuk) została pominięta w testamencie. W takim przypadku ma prawo domagać się od spadkobiercy wyznaczonego w testamencie tzw. zachowku, który stanowi część wartości spadku.


Jeżeli chodzi o udowodnienie, że brat otrzymał mieszkanie w formie darowizny od mamy, istnieją pewne kroki, które warto podjąć:

Jak wspomniano w poście 2, kluczowym jest sprawdzenie Ewidencji Gruntów i Budynków za pośrednictwem przeglądarki ewidencji gruntów dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli mieszkanie zostało nabyte przez darowiznę, w księdze wieczystej powinien figurować wpis odnośnie tej transakcji, w tym dane notariusza, który sporządzał akt notarialny.
Dodatkowo, warto zgłosić się do urzędu skarbowego w celu sprawdzenia, czy brat zapłacił podatek od darowizny od tego konkretnego mieszkania. Jeśli tak, będzie to kolejny dowód potwierdzający transakcję.
W odpowiedzi na post 3:
Zgadza się, jeżeli na moment śmierci mamy spadkodawczyni, jej córka (osoba pisząca post 1) nadal żyje i nie była wydziedziczona, ma prawo do zachowku. Warto jednak pamiętać, że wysokość zachowku będzie zależeć od wartości spadku oraz od tego, czy wcześniejsza darowizna (mieszkanie dla brata) będzie wliczana do wartości spadku.

W odpowiedzi na post 4:
Zgadza się, jeżeli sprawa trafi do sądu, warto zgłosić wniosek dowodowy o przesłanie informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Dyrektora Archiwum Państwowego odnośnie wymiaru podatku od darowizny lub ewentualnego zwolnienia z jego zapłaty.

Podsumowując, kluczowe w tej sprawie jest zebranie wszystkich dostępnych dowodów, które potwierdzają, że brat otrzymał mieszkanie w formie darowizny oraz ustalenie rzeczywistej wartości spadku, by określić ewentualną wysokość zachowku.