Art. 35. 1. Wypłata transferowa jest dokonywana:
1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji
finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub
IKZE, albo
2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do
którego przystąpił oszczędzający, albo
3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach
o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo
4) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do
programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, albo
5) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej, albo
6) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK
lub osoby uprawnionej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji
oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy
o prowadzenie IKE lub IKZE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do
programu emerytalnego i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej
odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do
programu emerytalnego.
3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego
wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego.
4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,
wypłata transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia:
1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych
w art. 34 ust. 2 pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty
transferowej
– pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania
jednostek uczestnictwa określonych w przepisach dotyczących funduszy
inwestycyjnych.
5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie
IKE lub IKZE zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej
ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje
wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE lub IKZE pomiędzy
funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo.

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego art. 35

DODAJ