Postanowienie SN z 16 października 2014, sygn. III CSK 301/13
Najważniejsze informacje
W skrócie
Wynik
oddalono skargę
Przedmiot
o stwierdzenie nabycia spadku po L. S
Typ sprawy
sprawa rodzinna
Etap
apelacja - postępowanie nieprocesowe
Tryb
posiedzenie niejawne
Tematy
środki zabezpieczające / KOZZD
spadek
Role w sprawie
świadek
Skarb Państwa
wnioskodawca / wnioskodawczyni
uczestnik postępowania
wnioskodawca
Data orzeczenia
16 października 2014
Sąd
Sąd Najwyższy
Wydział
Izba Cywilna, Wydział III
Przewodniczący
SSN Krzysztof Pietrzykowski
Podstawa prawna
POSTANOWIENIE
Dnia 16 października 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Wojciech Katner
SSN Iwona Koper
w sprawie z wniosku B. W.
przy uczestnictwie Gminy U.
o stwierdzenie nabycia spadku po L. S.,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 16 października 2014 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawczyni
od postanowienia Sądu Okręgowego w N.
z dnia 22 maja 2013 r.,
1. oddala skargę kasacyjną;
2. zasądza od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki
postępowania 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem
kosztów postępowania kasacyjnego.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 22 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy w G. stwierdził, że
spadek po zmarłej w dniu 20 czerwca 2010 r. L. S. na podstawie ustawy nabyła
córka B. W. w całości. Gmina U. wniosła apelację, podnosząc, że spadkodawczyni
w dniu 13 czerwca 2010 r. sporządziła testament ustny. Postanowieniem z dnia 10
listopada 2010 r. Sąd Okręgowy w N. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał
sprawę Sądowi Rejonowemu w G. do ponownego rozpoznania.
Sąd Rejonowy w G. postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 r. stwierdził, że
spadek po L. S. na podstawie testamentu ustnego z dnia 13 czerwca 2010 r.
sporządzonego w szpitalu w G. w obecności świadków J. P., M. P., Z. F. i M. F.
nabyła z dobrodziejstwem inwentarza Gmina U., nakazał ściągnąć od
wnioskodawczyni na rzecz Skarbu Państwa 2.819,99 zł tytułem zwrotu wydatków
na koszt opinii Collegium Medicum UJ w K. wyłożonych tymczasowo przez Skarb
Państwa oraz zasądził od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika Gminy U. 537 zł
tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd Rejonowy ustalił, że spadkodawczyni
zmarła w dniu 20 czerwca 2010 r. w G. Była dwa razy zamężna. Jej dzieckiem z
pierwszego małżeństwa jest wnioskodawczyni B. W. Nie miała innych dzieci, a w
chwili śmierci była rozwódką. Spadkodawczyni od dnia 2 czerwca 2010 r. do
śmierci przebywała w szpitalu w G. z podejrzeniem procesu nowotworowego. W
dniu 13 czerwca 2010 r. znajdowała się w stanie ogólnym ciężkim. W dniu 16
czerwca 2010 r. stan ten pogorszył się i był bardzo ciężki, a w dniu 19 czerwca
2010 r. był krytyczny. Spadkodawczyni od chwili przyjęcia do szpitala nie mogła się
poruszać o własnych siłach, była słaba, nie była w stanie pisać. Kilka dni przed 13
czerwca 2010 r. sprzedała samochód, a pieniądze ze sprzedaży przekazała M. P.
na opłacenie jej rachunków. Spadkodawczyni w maju 2004 r. sporządziła dokument,
w którym zamieściła oświadczenie, że cały majątek przekazuje na rzecz Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w S. pod warunkiem, że Fundacja obejmie ją
opieką. W dniu 13 czerwca 2010 r. spadkodawczyni poprosiła M. P. - sołtysa W.,
żeby przywiózł jej ten dokument do szpitala. W dniu 13 czerwca 2010 r.
spadkodawczynię odwiedzili w szpitalu Z. F. i jego syn M. F. W tym samym dniu
spadkodawczyni umówiła się z M. P. i jego żoną J. P., którzy przynieśli jej
3
dokument z 2004 r. Spadkodawczyni chciała go przepisać, umieszczając w miejsce
Fundacji Gminę U. Nie miała jednak na to siły. Spytała odwiedzające ją osoby, czy
będą świadkami jej testamentu, na co one się zgodziły. Spadkodawczyni w ich
obecności oświadczyła, że cały swój majątek daje Gminie U. za opiekę przed
chorobą i w jej trakcie. Ponadto oświadczyła, że wydziedzicza swoją córkę i jej
synów. W dniu 13 czerwca 2010 r. spadkodawczyni miała świadomość i zdolność
testowania. W dniu 7 listopada 2010 r. protokół testamentu został spisany przez M.
P. i następnie podpisany przez J. P., Z. F. i M. F.
Sąd Rejonowy wskazał, że za ważny testament nie można uznać dokumentu
z maja 2004 r., bowiem w tym dokumencie spadkodawczyni, rozporządzając swoim
majątkiem, zastrzegła warunek, co zgodnie z art. 962 k.c. jest niedopuszczalne.
Uznał, że dziedziczenie następuje na podstawie testamentu z dnia 13 czerwca
2010 r. sporządzonego w obecności 4 świadków, którzy mieli świadomość,
że występują w tej roli. W ocenie Sądu, żadna z tych osób według art. 957 § 1 k.c.
nie podlegała wyłączeniu jako świadek. W szczególności wyłączeniu takiemu nie
podlegał M. P. z racji pełnienia funkcji sołtysa W. Nie można bowiem przyjąć, że
skoro korzyść w testamencie przypadła gminie U., to pośrednio przypadła również
sołectwu W. położonemu w tej Gminie. Poza tym M. P. został przywołany do
testamentu jako osoba prywatna. W ocenie Sądu Rejonowego, u spadkodawczyni
występowała obawa rychłej śmierci. Ponadto stan zdrowia spadkodawczyni
uniemożliwiał jej sporządzenie testamentu w innej formie, nie mogła bowiem pisać
ani udać się do notariusza. Nie było wątpliwości co do poczytalności
spadkodawczyni w dniu sporządzenia testamentu ustnego, co potwierdza opinia
sporządzona przez biegłego.
Wnioskodawczyni wniosła apelację od postanowienia Sądu Rejonowego.
Sąd Okręgowy w N. postanowieniem z dnia 22 maja 2013 r. oddalił apelację
i zasądził od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki postępowania 180 zł tytułem
kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutu, że oświadczenie woli spadkodawczyni
z dnia 13 czerwca 2010 r. nie stanowi testamentu, bowiem zostało złożone pod
warunkiem. Podkreślił, że choć w piśmie stwierdzającym testament ustny
4
nawiązano do dokumentu spadkodawczyni z maja 2004 r., nie można jednak
twierdzić, iż jest w nim mowa o warunku. Oświadczenie spadkodawczyni, że „cały
swój majątek przekazuje Gminie U. w zamian za opiekę i opłacenie jej pobytu w
DPS” należy - zdaniem Sądu Okręgowego - rozumieć jako wyraz wdzięczności
spadkodawczyni za umieszczenie jej w ośrodku, a nie jako warunek. Sąd
Okręgowy uznał też, że istniała obawa rychłej śmierci, o czym świadczy rodzaj i
liczba stwierdzonych u niej schorzeń, a także sposób ich leczenia.
Bezprzedmiotowe są zarzuty kwestionujące niemożliwość sporządzenia testamentu
w formie zwykłej. Chybiony jest też zarzut, że M. P., jako sołtys W., nie mógł być
świadkiem testamentu, nie był bowiem organem Gminy U.
Wnioskodawczyni wniosła skargę kasacyjną, w której zaskarżyła
postanowienie Sądu Okręgowego w całości, zarzucając naruszenie art. 957 § 1, art.
952 § 1 i art. 948 § 1 w związku z art. 962 k.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Świadkiem przy sporządzeniu testamentu może być tylko osoba fizyczna.
Wynika to ze wskazanych w art. 956 k.c. przesłanek bezwzględnej niezdolności do
bycia świadkiem, które z natury rzeczy nie mogą mieć zastosowania do osób
prawnych. Powstaje natomiast pytanie, czy art. 957 k.c., regulujący względną
niezdolność do bycia świadkiem, może mieć zastosowanie w drodze analogii
w wypadku, gdy w testamencie została przewidziana korzyść dla osoby prawnej.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 maja 1976 r., III CRN 9/76 (nie publ.)
wypowiedział pogląd, że wprowadzone w art. 957 § 1 k.c. ograniczenie, iż nie może
być świadkiem przy sporządzeniu testamentu osoba, dla której w testamencie
została przewidziana jakakolwiek korzyść, nie odnosi się do członków organu
osoby prawnej. Z poglądem tym należy się w zasadzie zgodzić, chociaż
w piśmiennictwie przeważa odmienne zapatrywanie. Jest ono uzasadniane
w szczególności tym, że - zgodnie z art. 38 k.c. - działanie organów osoby prawnej
jest działaniem osoby prawnej. Nie można jednak twierdzić, że każde działanie
osoby wchodzącej w skład organu osoby prawnej może być uważane za działanie
w jej imieniu. Inaczej należałoby ocenić jedynie sytuację, gdy jako świadek przy
sporządzeniu testamentu wystąpiłaby osoba upoważniona do składania
5
oświadczeń za osobę prawną (członek albo członkowie organu, pełnomocnik,
prokurent). Wprawdzie osoba prawna nie stawałaby się w takiej sytuacji świadkiem
przy sporządzeniu testamentu, bo nim być nie może, ale byłyby podstawy
do zastosowania w drodze analogii art. 957 § 1 k.c. Podobnie w zasadzie może
być świadkiem przy sporządzeniu testamentu członek korporacyjnej osoby prawnej,
dla której została przewidziana korzyść w testamencie. Inaczej należałoby jednak
ocenić sytuację, gdyby świadkiem był np. jedyny albo większościowy wspólnik
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W konkluzji należy zatem przyjąć,
że członek organu osoby prawnej w zasadzie może być świadkiem przy
sporządzeniu testamentu, w którym została przewidziana dla tej osoby
jakakolwiek korzyść.
W niniejszej sprawie świadkami przy sporządzeniu testamentu ustnego,
w którym spadkobiercą została ustanowiona Gmina U., byli m.in. sołtys i jego
małżonka. Sołtys nie jest organem gminy, ale organem wykonawczym sołectwa (art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jedn. tekst: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) będącego jednostką pomocniczą gminy (art. 5 ust. 1 tej
ustawy). Oczywiście zatem mógł być świadkiem przy sporządzeniu testamentu.
Wnioskodawczyni, zarzucając naruszenie art. 952 § 1 k.c., kwestionuje
istnienie u spadkodawczyni obawy rychłej śmierci jako przesłanki uzasadniającej
sporządzenie testamentu ustnego. Zarzut ten stanowi jednak wyłącznie polemikę
z prawidłowymi ustaleniami faktycznymi sądów obu instancji, które przekonująco
wyjaśniły, że L. S., sporządzając testament ustny tydzień przed śmiercią,
znajdowała się w ciężkim stanie i nie mogła pisać. W niniejszej sprawie ustaleń jest
zatem oczywiste, że istniała obawa rychłej śmierci spadkodawczyni.
Podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 948 § 1 w związku
z art. 962 k.c. zmierza do zakwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego,
że oświadczenie woli spadkodawczyni zostało złożone bez zastrzeżenia warunku.
Również w tym wypadku jest to wyłącznie polemika z prawidłowymi ustaleniami
faktycznymi sądów obu instancji. Testament ustny, sporządzony dnia 13 czerwca
2010 r., nawiązuje do testamentu własnoręcznego z maja 2004 r., który - jako
sporządzony z zastrzeżeniem warunku - był nieważny. O ile jednak testament na
6
rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w S. był rzeczywiście
warunkowy, o tyle testament z dnia 13 czerwca 2010 r., w którym jako
spadkobierca została ustanowiona Gmina U., został sporządzony w sytuacji, gdy
spadkodawczyni już korzystała z opieki Gminy.
Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
k.p.c.
orzekł, jak w sentencji.. zmierza do zakwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego,
że oświadczenie woli spadkodawczyni zostało złożone bez zastrzeżenia warunku.
Również w tym wypadku jest to wyłącznie polemika z prawidłowymi ustaleniami
faktycznymi sądów obu instancji. Testament ustny, sporządzony dnia 13 czerwca
2010 r., nawiązuje do testamentu własnoręcznego z maja 2004 r., który - jako
sporządzony z zastrzeżeniem warunku - był nieważny. O ile jednak testament na
6
rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w S. był rzeczywiście
warunkowy, o tyle testament z dnia 13 czerwca 2010 r., w którym jako
spadkobierca została ustanowiona Gmina U., został sporządzony w sytuacji, gdy
spadkodawczyni już korzystała z opieki Gminy.
Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
k.p.c.
orzekł, jak w sentencji.