Baza orzeczeń sądowych

...sób zobowiązanych na podstawie art. 1000 § 1 i 2 k.c. będą miały ustalenia poczynione na podstawie kryteriów zawartych w art. 993-994 k.c. Wskazał, że K. S. otrzymał od spadkodawcy darowiznę, która zgodnie z art. 993 k.c. podlega doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku. Sąd Okręgowy nie podzielił również stanowiska pozwanego, że poczyniona przez ojca na jego rzecz darowizna dokonana została bez obowiązku zaliczenia- stosownie do dyspozycji art. 1039 i nast. k.c. wskazując, że zasady wyliczenia zachowku i doliczania do nie daro...

...majątek wspólny darczyńców J. K. i H. K.. Ponieważ darowizna nieruchomości nie jest drobną darowizną, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, w rozumieniu art. 994 k.c., wartość tej darowizny, na podstawie art. 993 k.c. winna zostać doliczona do masy spadkowej. W przedmiotowej sprawie nie zaistniała żadna okoliczność, która uzasadniałaby pozbawienie powódki należnego jej zachowku. Do okoliczności takich należą przypadki, w których ustawa nakazuje traktować daną osobę tak jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku (A. M., Umow...

...po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku, zważywszy że L. C., inaczej niż pozwany R. C., nie jest spadkobiercą ani osobą uprawnioną do zachowku (art. 994 § 1 k.c.). Według kryteriów zawartych w przepisach art. 993 – 995 k.c. do wartości substratu zachowku doliczyć należało więc z tego kwotę 72.900 zł (291.600 zł 2 = 145.800 zł 2 = 72.900 zł). Substrat zachowku pomnożony przez udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku pozwolił określić wysokość należnego powodowi zachowku na kwotę 5.467,50 zł (72...

...odziła kwota (...) zł., pozwany nie kwestionował jej wysokości. Pozwany kwestionował zaliczenie na wartość zachowku darowizn na jego rzecz nieruchomości położonych przy ul. (...) oraz przy ul. (...). Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę. Darowizna w rozumieniu art. 993 k.c. oznacza bezpłatne przysporzenie dokonane inter vivo przez spadkodawcę kosztem swojego majątku, może być ona również połączona z poleceniem. W myśl art. 994 § 1 przy obliczaniu zachowku nie d...

...mu zachowku, między innymi z tego względu, że jedyny składnik majątku, spadkodawczyni darowała swojej wnuczce dwa lata przed śmiercią. Zasady obliczania, tzw. substratu zachowku zostały określone w dyspozycji art. 993 k.c., który stanowi, iż przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Jako formę zbliżoną w skutkach do darowizny, należało zakwalifikować zadysponowanie prz...

...jścia do obliczenia substratu zachowku jest czysta wartość spadku, czyli wartość aktywów wchodzących w skład spadku pomniejszona o wartość długów spadkowych, z modyfikacjami wynikającymi z art. 993-995 k.c. Art. 993 k.c. stanowi, że przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń (mimo że stanowią one długi spadkowe, które w pozostałym zakresie podlegają odliczeniu od wartości aktywów spadkowych), natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów kolejnych, darowizny uczynione przez spadkodawcę. Przyjęto...

...omości o wartości 17.827,50 zł oraz udział wynoszący 1 12 w prawie użytkowania wieczystego drugiej nieruchomości o wartości 4.166 zł. Przy takich ustaleniach faktycznych, Sąd I instancji uznał, że na gruncie art. 993 k.c. zawartą przez strony umowę rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską należy traktować jako umowę darowizny. Kierując się tym poglądem, doliczył do wartości czynnego spadku, obejmującego m.in. udział w wysokości 1 12 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. (...) w R. , usta...

...na rzecz dziecka (powódki), która znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej i jako takie nie powinny być zaliczone na należny powódce zachowek, 4. naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 993 k.c. i 994 § 1 k.c., polegające na bezzasadnym doliczeniu do spadku po zmarłej H. C. (1) kwoty 2 000 zł, którą powódka otrzymała od matki, w sytuacji, gdy powódka w tym zakresie cofnęła powództwo o w w kwotę, ewentualnie, z daleko posuniętej ostrożności procesowej, 5. naruszenie przepisów postępowania, w szczeg...

...t wszystkie aktywa, które wchodzą w skład spadku (art. 922 § 1 i 2 kc) pomniejszone o długi spadkowe, tj. długi wymienione w art. 922 § 1 i 3 kc z wyłączeniem długów z tytułu zachowków i zapisów zwykłych (art. 993 kc). Zaznaczyć także należy, iż darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnionych do zachowku są doliczane do spadku bez względu na czas ich dokonania (tak też wyrok SA w Białymstoku z dnia 1.06.2004 r., I ACa 285 04, OSAB 2004, z. 3, poz. 3; wyrok SA w Białymstoku z dnia 12.11.1996 r., I ACr 308 96, OS...

...nych stosunkach przyjętych, jak również dokonanych przed upływem więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (art. 993-994 k.c.). Zgodnie zaś z art. 995 § 1 k.c. wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. W analizowanej sprawie pozwany K. Ł. (1)był osobą pozostającą w kręgu spadkobierców ustawowych po K. Ł. (2), jak również pozwany był osobą uprawniona...

...talenie składu spadku następuje według zasad określonych w art. 922 k.c., z tym jednak zastrzeżeniem, że przy ustalaniu stanu biernego spadku nie uwzględnia się zobowiązań, wynikających z zapisów i poleceń (art. 993 kc), oraz zobowiązań z zachowków. Wskazał także, że spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 kc), lecz do spadku nie należą majątkowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Jeżeli je...

...). Uznając roszczenie za uzasadnione co do zasady ustalić należało zatem w następnej kolejności wartość substratu zachowku należnego powódkom. Substrat zachowku stanowi podstawę obliczenia zachowku. Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. W celu określenia zatem substratu zachowku ustalić należało czystą wartość spadku powiększoną o zapisy wi...

...uchomość zabudowana położona przy ul. (...) w W., a ściśle przysługujący W. G. udział we współwłasności tej nieruchomości wynoszący 7 24, który był przedmiotem darowizny na rzecz Z. A.. Zgodnie bowiem z art. 993 kc przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny poczynione przez spadkodawcę. Poza podarowanym pozwanej udziałem w nieruchomości spadkodawca nie pozostawił żadnego innego majątku podlegającego zaliczeniu do masy spadkowej. Wartość przypadającego spadkodawcy udziału należało ustalić mając na względzie...

...nych stosunkach przyjętych, jak również dokonanych przed upływem więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (art. 993-994 k.c.). Pozwana w żaden sposób nie wykazała, a na niej spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie, stosownie do art. 6 k.c., iż przed śmiercią ojciec darował powodowi jakiekolwiek istotne środki pieniężne. Ponadto kwoty przekazywane powodowi z tytułu alimentów nie mogą być zaliczone na poczet zachowku. Po przeprow...

...wy zaliczył kwotę 1.458,38 zł na rachunku bankowym spadkodawcy w (...) Bank S.A., o którą należało następnie pomniejszyć wartość spadku. Poza sporem pozostawało również, że, zgodnie wyrażoną w przepisie art. 993 k.c., przy obliczaniu zachowku należało doliczyć do spadku darowiznę uczynioną przez spadkodawcę na rzecz pozwanej. Pozwana należy do kręgu spadkobierców ustawowych po M. H. i nie było sporne dokonanie na jej rzecz w dniu 17.09.2009 r. darowizny przez spadkodawcę, której przedmiotem było prawo własności zabudowanej...

...pozostałych sytuacjach – przez 1 2. Otrzymany wynik stanowi udział zachowkowy będący podstawą do obliczenia zachowku. Sąd wskazał, że kolejnym etapem obliczania zachowku jest ustalenie tzw. substratu zachowku (art. 993 k.c. – 995 k.c.). W tym celu należy ustalić czystą wartość spadku, stanowiącą różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku i cen z chwili orzekania o zachowku, a stanem biernym spadku, czyli sumą długów spadkowych, z po...

...wodowi zachowku stanowi kwotę 5.130,58 zł. Taka też kwota została mu zasądzona w wyroku, a dalej idące roszczenie zostało oddalone. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał art. 991§2 oraz art. 993-997 k.c. Powyższy wyrok, w części oddalającej powództwo oraz rozstrzygającej o kosztach procesu zaskarżył apelacją powód. W apelacji zarzucił: 1) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na nieprawidłowym ustaleniu rzeczywistego stanu i wartości spadku poprzez pominięcie przez sąd wartości majątkowych znajduj...

...mu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. Strona powodowa zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego – art. 1000 k.c. w zw. z art. 993 k.c. – poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się wartości gospodarstwa rolnego, przekazanego pozwanej przez spadkodawcę umową z dnia 9 września 1985 r., podczas gdy jest to czynność zbliżona do umowy darowizny. Jednocześnie, M. P. podniosła zarzut nar...

...0 zł minus 27460 zł). Pozwana w skardze kasacyjnej powołała obie podstawy objęte art. 3983 § 1 k.p.c. Naruszenie prawa materialnego połączyła z niewłaściwym zastosowaniem art. 995 w związku z art. 991 § 1 i art. 993 k.c., polegającym na przyjęciu, że ustanowione w umowie darowizny prawo użytkowania przez M. S. całej nieruchomości przez 15 lat nie było prawem użytkowania, a jego wyceny Sąd Apelacyjny mógł dokonać samodzielnie. Błędnie został zastosowany art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, sk...

...wydziedziczeni (por. art. 992 k.c.). Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę (por. art. 993 k.c. w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną przez ustawę z dnia 18 marca 2011 roku, Dz. U. Nr 85, poz. 458). Uprawnienie do zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym. Dlatego też ustawa zakreśla krąg uprawnionych podmiotów stosunkowo wąsko. Zgodnie z art. 991...

...według stanu z chwili otwarcia spadku oraz według cen z chwili orzekania zachowku, zauważył, że dla jego ustalenia dolicza się wcześniej poczynione darowizny przez spadkodawcę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 993-997 k.c., przy czym wartość darowizny należy obliczyć według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalenia prawa do zachowku. Skoro zatem w skład spadku po G. M. (2) nie wchodzą żadne aktywa, czy też wartościowe ruchomości, zaś spadkodawczyni poczyniła dwie darowizny, tj. w dniu 7 lipca 2000 r. na rz...

.... 922 k.c., nie uwzględnia się jedynie zapisów i poleceń oraz oczywiście długów z tytułu zachowku (wyr. SN z dnia 14 marca 2008 r., IV CSK 509 07, Lex nr 445279). Uwzględnia się natomiast zapisy windykacyjne ( art. 993 k.c.).Na gruncie niniejszej sprawy przy ustaleniu wartości czynnego spadku należało uwzględnić niekwestionowane przez powodów długi spadkowe. Do długów spadkowych należały zaległości z tytułu kosztów zarządu i funduszu remontowego, które na dzień 9 kwietnia 2010 roku wynosiły 4.367,46 zł oraz kwota niespłacon...

...jącym swobodne lub świadome podjecie decyzji i wyrażenie woli, zaś umowa po jej zawarciu była faktycznie wykonywana. Tymczasem umowa dożywocia nie podlega zaliczeniu na poczet schedy spadkowej, co wynika z treści art. 993 kc. Z ostrożności procesowej pozwana podniosła, że żądanie pozwu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa do zachowku, jako że pomiędzy powódką i M. B. od dawna nie istniały silne relacje o charakterze rodzinnym, powódka wyprowadziła się od rodzic...

...ą z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. W myśl art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w dan...

...tanu biernego spadku. Ustalenie składu spadku następuje według zasad określonych w art. 922 k.c. z tym, że przy ustalaniu stanu biernego spadku nie uwzględnia się zobowiązań wynikających z zapisów i poleceń (art. 993 k.c.) oraz zobowiązań z zachowków. Ustalenie wartości poszczególnych składników wchodzących w skład spadku, w tym także ustalenie wartości nieruchomości dla określenia wymiaru zachowku powinno być oparte na kryteria rynkowych. Wobec tego tylko w tym kontekście może być rozważane w niniejszej 8 sprawie uchybienie...

...jedno dziecko - wnuka spadkodawców. Udział w przypadającym powódce spadku, gdyby była ona powołana z mocy ustawy, wyniósłby jedną piątą. Oboje spadkodawcy nie pozostawili po sobie spadku. Jednak na podstawie art. 993 k.c., przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny. Spadkodawca S. R. darował pozwanej i jej mężowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i kurnikiem. Na podstawie art. 995 § 1 k.c., wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu jej dokonania i według cen z chwili ustalania zachowku. Sporn...

...położonej w S. przy ul. (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) i związanego z nim udziału w prawie własności zabudowań posadowionych na tej nieruchomości gruntowej. Stosownie do dyspozycji art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę. Z powyższego tego wynika, że zasadą jest, iż do spadku dolicza się wszystkie darowizny poczynione przez spadkodawcę z zastrzeżeniem wyjątkó...

...o na okoliczność, że spadkodawca dokonał w dniu 29 kwietnia 2003 r. darowizny na rzecz pozwanej M. N. całej zabudowanej działki nr (...) oraz niezabudowanych działek nr (...) położnych w K. obręb N.. Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny dokonane przez spadkodawcę. Darowizna z dnia 29 kwietnia 2003 r. nie należała do żadnej z kategorii darowizn wyłączonych z doliczenia do spadku zgodnie z art. 994...

...ścia dla obliczenia jaka kwota tytułem zachowku należy się uprawnionemu. Majątek ten to zaś cały majątek spadkowy (jego stan czynny) wraz z darowiznami podlegającymi doliczeniu (taki wniosek wynika z przepisów art. 993-994 k.c.). Zatem aby ustalić substrat zachowku należy najpierw ustalić skład majątku spadkowego, a później dodać do niego darowizny poczynione przez spadkodawcę. Jeśli chodzi o sam majątek spadkowy to jego skład ocenia się na dzień otwarcia spadku, a wartość według cen z daty orzekania. Jak bowiem wskazał Sąd N...

...między zakupem nieruchomości, a pobraniem pieniędzy z rachunku jest w tym zakresie bardzo istotna. Uznać więc należy, że spadkodawca uczynił darowiznę na rzecz wnuczki. W tym kontekście na uwadze należy mieć art. 993 kc, zgodnie z którym przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Od zasady, że przy ustalaniu prawa do zachowku dolicza się do spadku darowizny uczynione przez...