Baza orzeczeń sądowych

...e ustawy otrzymałaby cały spadek po matce. Podstawę do obliczenia należnego powódce zachowku stanowi zatem udział w 1 2 całości spadku. Kolejnym etapem obliczania zachowku jest ustalenie tzw. substratu zachowku (art. 993-995 k.c.). Ustalenie substratu zachowku wymaga przede wszystkim określenia czystej wartości spadku. Czysta wartość spadku stanowi różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku i cen z chwili orzekania o zachowku (por. uchwała s...

...powołania do spadku, bądź w postaci zapisu – przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia. Przy obliczaniu zachowku w myśl art. 993 kc dolicza się darowizny dokonane przez spadkobiercę. Bezspornym było, że w dniach 23 i 24 września 2010 roku M. K., w imieniu której jako pełnomocnik działała I. S., zbyła dwie nieruchomości w P.: zabudowaną oraz rolną, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgi wieczyste nr (...) i otrzymała za t...

...stawie umowy jego przekazania następcy zawartej na podstawie ustawy z 1977 r. i z 1982 r. podlega przewidzianym przez prawo spadkowe doliczeniom (na poczet schedy spadkowej - art. 1039 k.c. oraz do substratu zachowku - art. 993 k.c.). W orzecznictwie w odniesieniu do umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy zawieranej w reżimie ustawy z 1977 r. w zasadzie jednolicie przyjmowano, że nie jest ona rodzajem darowizny lecz samodzielnie uregulowanym typem umowy, do której nie stosuje się przepisów o darowiźnie. W uchwale z 31 lipca 1979 r., III...

...alentną, a to z uwagi na zły stan zdrowia F. P. (1) i przewidywanie jego rychłej śmierci. W ocenie strony pozwanej umowa, pomimo nazwania jej umową dożywocia, była faktycznie darowizną, a co za tym idzie w myśl art. 993 kc podlega zaliczeniu na schedę spadkową na potrzeby obliczenia wysokości zachowku należnego powódce. Dochodzona pozwem kwota stanowić ma równowartość zachowku należnego powódce po doliczeniu na poczet schedy spadkowej wartości udziału w nieruchomości przeniesionego przez spadkodawcę na rzecz pozwanej opisaną wyż...

...aistniałych zdarzeń w sposób wiarygodny i jasny. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Małoletnia powódka, zastępowana przez ustawową przedstawicielkę A. M., wywodziła swoje roszczenie z art. 991 k.c. w zw. z art. 993 k.c. twierdząc, że umowa zawarta dnia 5 czerwca 2009 r. między M. Ł. a M. O. (1), wbrew nazwie, faktycznie była umową darowizny, a jej przedmiot wchodzi do masy spadku, od której wyliczany jest zachowek. Ochrona praw najbliższej rodziny zmarłego należy do podstawowych założeń prawa spadkowego. Znajduje ona wyraz w wi...

...chowku. Punktem wyjścia do obliczenia substratu zachowku jest czysta wartość spadku, czyli wartość aktywów wchodzących w skład spadku pomniejszona o wartość długów spadkowych, z modyfikacjami wynikającymi z art. 993-995 k.c. Jak zostało w sprawie ustalone jedynym składnikiem majątku spadkowego był udział w ½ we własności nieruchomości w N.. Spadkodawca, wbrew twierdzeniom pozwu, nie pozostawił żadnych innych ruchomości, które mogłyby stanowi jakakolwiek wartość majątkową. Samochody osobowy W. i dostawczy Ż. zostały złomo...

...ęści spadku – należało pomnożyć przez 2 3 wartości tego udziału, a uzyskany w ten sposób ułamek z kolei pomnożyć następnie przez wartość substratu zachowku (tę zaś ustala się stosownie do postanowień art. 993 k.c. - 995 k.c.). Zasadniczo zatem, przyjmując wartość przedmiotu darowizny w wysokości 300 000 zł jako niesporną między stronami, zachowek mógł wynosić około 66 000 zł, a zatem powód nie mógł ponieść szkody wysokości 367 890 zł. Ponadto, należało uwzględnić również to, że w przysługujące powodowi ros...

...padku wynosi łącznie 195.560,31 złotych, bowiem wartość nieruchomości spadkowej wynosi 106.000 zł, wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych 7541,28 zł i 19,03 zł. Do tych wartości na podstawie art. 993 k.c. Sąd Rejonowy doliczył darowiznę nieruchomości dokonaną przez spadkodawczynię na rzecz A. M. i jej męża o wartości 72.000 zł oraz darowiznę sumy pieniężnej w kwocie 10.000 zł na rzecz L. S.. Na tej podstawie Sąd zasądził od J. S. (1) na rzecz L. S. zachowek w wysokości 22.593,39 zł jako 1 6 kwoty 195.560,31...

...U. H. Po złożeniu tej opinii powódka ograniczyła powództwo do kwoty 514 566 zł. Sąd zwrócił uwagę, że przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny dokonane przez spadkodawcę (art. 991 § 1 i 2, art. 993 i 994 k.c.) Do spadku należało więc doliczyć wartość połowy działek nr 39 i 86 oraz całości działek nr 40 i 87, według oznaczenia z dnia dokonania darowizny. Zauważył, że wobec zmian dokonanych w 2008 r. oraz postawy pozwanego, który nie współdziałał z biegłą, określona została łączna wartość jedynie c...

...icach, uznać należało, iż powód okoliczności tych nie wykazał, a zatem dla ustalenia substratu zachowków Sąd miał na względzie jedynie darowizny, uczynione przez spadkodawców na rzecz pozwanych. Na podstawie art. 993 kc przy obliczaniu zachowku należało uwzględnić darowizny dokonane przez spadkodawców na rzecz pozwanych. Ustalając wysokość zachowku, Sąd miał przy tym na względzie przepisy art. 991kc i nast. oraz art. 922kc. Przy obliczaniu wysokości zachowku należy ustalić czystą wartość spadku. W chwili śmierci spadkodawcó...

...sądowych poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów za obie instancje z uwzględnieniem zaliczki na opinię biegłego i nieobciążania go resztą wynagrodzenia biegłego. Powód zarzucił: – naruszenie art. 993 kc poprzez jego pominięcie i nie doliczenie do wartości masy spadku darowizny połowy lokalu mieszkalnego dokonanej przez spadkodawcę na rzecz pozwanej w ramach umowy notarialnej z dnia 05.02.2008 roku – w ramach rozszerzenia wspólności majątkowej do tego składnika majątku osobistego spadkodawcy, przez co Sąd zasądzi...

...iż skoro powódce przypadł cały spadek tj 1 1, to tzw. ułamkową podstawę zachowku stanowi ½ tego, do czego była uprawniona jako jedyna spadkobierczyni ustawowa (art. 991 § 1 k.c.). Sąd wskazał, że zgodnie z art. 993 k.c. darowizny co do zasady dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku, zaś pozwani nie wykazali, aby przedmiot darowizny objęty sporem w niniejszej sprawie, był objęty hipotezą normy art. 994 k.c. (tj aby darowizna miała charakter zwyczajowo przyjętej w środowisku spadkodawcy czy drobnej). Bezsporne było też to,...

...ącym do spadkodawczyni było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) we W., które w dniu 6 czerwca 2001 r. spadkodawczyni darowała synowi M. K. i synowej A. K.. Zgodnie z art. 993 k.c. do wartości czystego spadku, który w niniejszej sprawie jest równy zeru, dolicza się wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę zarówno na rzecz spadkobierców powołanych czy osób uprawnionych do zachowku, jak i na rzecz osób obcych. Wartość nieruchomości, według oceny powódki wynosi 371 000 zł. Tym samy...

...ę zachowku w wysokości odpowiadającej 2 3 wartości udziału spadkowego należnego spadkodawcy ustawowemu, tj. ich wydziedziczonemu zstępnemu. Dla obliczenia zachowku konieczne jest ustalenie tzw. substratu zachowku (art. 993 -995 k.c). Ustalenie substratu zachowku wymaga przede wszystkim określenia czystej wartości spadku. Czysta wartość spadku stanowi różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku i cen z chwili orzekania o zachowku, a stanem biern...

...achowku, którym jest czysta wartość spadku powiększona o zapisy windykacyjne i darowizny podlegające zaliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 994 i następnych kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę stosownie do przepisów zawartych w dalszych artykułach kodeksu. W sprawie nie budziło wątpliwości, że powodowie i pozwana są dziećmi spadkodawcy M. R. (2), z których każde z moc...

...ących ją praw, wynosi 180270,-zł. Zgodnie z art. 991§1 k.c. zachowek odpowiada połowie wartości udziału spadkowego, który przypadłby powódce przy dziedziczeniu ustawowym. Przy obliczaniu zachowku, stosownie do art. 993 k.c., dolicza się do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę, z wyjątkami, które jednak nie obejmują darowizny, o którą chodzi w sprawie. W tej sytuacji należało zasądzić na rzecz powódki 90135,-zł i oddalić jej powództwo w pozostałej części. Na podstawie art. 333§1 pkt 2 k.p.c. należało wyrokowi w czę...

...atem ustalenie, czy powód za życia rodziców otrzymał od nich darowiznę podlegającą zaliczeniu na poczet schedy spadkowej o wartości przewyższającej wielkość należnego mu zachowku. Zgodnie bowiem z treścią art. 993 k.c., przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę, z wyjątkiem darowizn określonych w art. 994 k.c. (z których to wyjątków żaden nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). Wartość przedmiotu dar...

...leżało wziąć pod uwagę przy ustalaniu substratu zachowku była nieruchomość lokalowa, stanowiąca przedmiot umowy darowizny zawartej przez spadkodawcę z pozwaną. Obowiązek doliczenia darowizny wynika z treści art. 993 k.c. Wartość przedmiotowej nieruchomości ustala się według stanu z jej dokonania, a według cen aktualnych. Wartość ta to 133.000 zł. Tym samym, powodowi należy się zachowek w wysokości 13.300 zł. Powyższych ustaleń nie podważają zarzuty pozwanej. Odnosząc się do kwestii finansowania przez nią wykupu mieszkania...

...mości . W sytuacji, gdy wartość aktywów spadkowych równa się zeru podstawę obliczenia zachowku stanowi wówczas wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę, jeżeli zachodzą podstawy doliczenia określone w art. 993-995kc. Bezsporne jest, że umową darowizny zawartą w dniu 12 lutego 2010 r. w formie aktu notarialnego, D. K. (2)darowała synowi D. K. (1)udział w wysokości 1 2 we własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi, z których jeden nie został dokończony, oznaczon...

...a pomiędzy wysokością aktywów wchodzących w skład spadku, a wysokością długów spadkowych. Do wartości aktywów dolicza się wartość darowizn uczynionych przez spadkodawcę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 993 – 997 k.c. Zgodnie z treścią art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do za...

...ć) x 1 2 części = 158.800 złotych. Zachowek należny powodowi S. K. (1) obliczyć należy zatem w sposób następujący; 1 6 (udział zachowkowy powoda) x 158.800,00 złotych (substrat zachowku)- 79.400,00 złotych ( art. 993 k.c- treść zapisu w testamencie „k-26 —„ połowa uzyskanego dochodu"- 158.800,00 zł x 1 2 = 79.400,00 zł) = 13.233.33 złotych. Ponieważ pełnomocnik powoda zmieniał żądanie pozwu w zakresie powoda S. K. (1), uwadze Sądu umknęła kwota ostatecznego żądania = 13.233,00 złotych i zasądził kwotę poprzedniego...

...k wartości tych nieruchomości. Ostatecznie wartość ta została ustalona przez biegłego sądowego R. B., a strony w wyznaczonym im terminie nie wniosły do zarzutów do sporządzonej przez niego opinii. Na podstawie art. 993 kc przy obliczaniu zachowku należało uwzględnić darowizny dokonane przez ojca powodów na rzecz pozwanej. Ustalając wysokość zachowku, Sąd miał przy tym na względzie przepisy art. 991kc i nast. oraz art. 922kc. Przy obliczaniu wysokości zachowku należy ustalić czystą wartość spadku. W chwili śmierci M. S. (1) spa...

...jest, że powódka jako jedyna córka spadkodawczyni H. K., która w dacie śmierci była wdową zalicza się do kręgu osób uprawnionych do zachowku, a jej zachowek winien stanowić tzw. substratu zachowku. Zgodnie z art. 993 k.c., przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się darowizny podlegające zaliczeniu zgodnie z zasadami art. 994 i n. k.c. Ustalenie substratu zachowku jest operacją czysto rachunkową, od wartości aktywów spadku odlicza się długi spadkowe, z wyjątkiem zapisów i poleceń oraz do...

...nej nr (...)położonej w B., ale na wyraźne żądanie powoda wartość powyższych nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego Sąd nie uwzględnił przy obliczaniu zachowku. Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 993 k.c. przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Spadkodawczyni H. M. dokonała darowizn na rzecz swoich synów tj. powoda i pozwanych. Na podstawie umowy darowizny z dnia 22 grudnia 1999r. H. M. darowa...

...t wszystkie aktywa, które wchodzą w skład spadku (art. 922 § 1 i 2 kc) pomniejszone o długi spadkowe, tj. długi wymienione w art. 922 § 1 i 3 kc z wyłączeniem długów z tytułu zachowków i zapisów zwykłych (art. 993 kc). Zaznaczyć także należy, iż darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnionych do zachowku są doliczane do spadku bez względu na czas ich dokonania (tak też wyrok SA w Białymstoku z dnia 1.06.2004 r., I ACa 285 04, OSAB 2004, z. 3, poz. 3; wyrok SA w Białymstoku z dnia 12.11.1996 r., I ACr 308 96, OS...

....c. w zw. z art. 47 k.r.o. poprzez uznanie, że dokonanie podziału małżeńskiego majątku dorobkowego przez pozwaną i spadkodawcę umową majątkową małżeńską o podział majątku wspólnego jest darowizną oraz art. 993 k.c. i art. 995 § 1 k.c. przez przyjęcie, że nieruchomości objęte tym podziałem należy doliczyć do spadku. We wniesionej odpowiedzi na apelację powódka E. D. wniosła o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów procesu. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja okazała się bezzasadna. Żaden z jej zarzutów...

...rzez spadkodawcę dokonane. Po ustaleniu udziału spadkowego Sąd ustalił substrat zachowku, który obejmuje czystą wartość spadku powiększoną o wartość darowizn podlegających zaliczeniu na podstawie przepisów art. 993 k.c. i nast. Ponieważ spadkodawczyni nie pozostawiła majątku, sąd uwzględnił wartość darowizny mieszkania przy ul. (...) w W.. Zachowek należny powodowi równy jest więc kwocie 188.000 zł. Odsetki zostały zasądzone od następnego dnia od dnia następnego po doręczeniu pozwanej odpisu pozwu, na podstawie art. 481 §...

...według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu (uchw. SN z dnia 26 marca 1985 r., III CZP 75 84, OSN 1985, nr 10, poz. 147; uchw. SN z dnia 17 maja 1985 r., III CZP 69 84, OSN 1986, nr 3, poz. 24). Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych,...

...na nieruchomość stanowiła jedyny substrat zachowków należnych wnukom spadkodawczyni – dzieciom wydziedziczonej córki, ani wysokość tych zachowków, równa po 1 8 wartości substratu (art. 991 § 2 k.c. w zw. z art. 993 i 995 k.c. oraz art. 991 § 1 k.c. w zw. z art. 1011 k.c. i art. 931 § 1 k.c.). Spór w niniejszym procesie tyczył wyłącznie wartości przedmiotu darowizny z dnia 22.03.2010 r., wyliczonej zgodnie z dyspozycją art.995 k.c. i tylko tej okoliczności poświęcona została aktywność stron w postępowaniu dowodowym w niniejszy...

...b małoletni, a w pozostałych sytuacjach – przez 1 2. Otrzymany wynik stanowi udział zachowkowy, będący podstawą do obliczenia zachowku. Kolejnym etapem obliczania zachowku jest ustalenie tzw. substratu zachowku (art. 993-995 k.c.). W tym celu należy ustalić czystą wartość spadku, stanowiącą różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku i cen z chwili orzekania o zachowku, a stanem biernym spadku, czyli sumą długów spadkowych, z pominięcie...