Najpierw trzeba ustalić, kiedy nastąpiła śmierć, czy był testament i kto jest w najbliższej rodzinie. Bez tych danych nie da się dobrze ocenić dziedziczenia ani zachowku. Najbezpieczniej najpierw zebrać dokumenty i napisać krótką odpowiedź na piśmie. Bez tego łatwo zrobić ruch, którego potem trudno będzie odkręcić.