Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie określa terminy, sposób i tryb:
1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834, 858 i 1243) lub ze złożeniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986);
2) umarzania jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego;
3) informowania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe;
4) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym wynikających z obowiązku przekaza- nia środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

1. Do dziesiątego dnia miesiąca Zakład informuje otwarty fundusz emerytalny o ubezpieczonych będących człon- kami tego funduszu, którzy w tym miesiącu ukończyli lub ukończą wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego przystąpił do nowego otwartego funduszu emerytalnego, informa- cję, o której mowa w ust. 1, Zakład przekazuje do nowego otwartego funduszu emerytalnego w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków. 3. Do piątego dnia miesiąca Zakład informuje otwarty fundusz emerytalny o ubezpieczonych będących członkami tego funduszu, którzy złożyli, w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, wniosek o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Dziennik Ustaw –2– Poz. 1322 4. Informacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera następujące dane członka otwartego funduszu emerytalnego:
1) imiona i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
4) datę zaprzestania odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

1. Piątego dnia roboczego każdego miesiąca przypadającego po miesiącu, o którym mowa w § 3 ust. 1, otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe, zgodnie z art. 100c ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi- zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, podlegające przekazaniu do Zakładu za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 2. Piątego dnia roboczego miesiąca, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otwarty fundusz emerytalny umarza wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku tego członka. 3. Dziesiątego dnia roboczego miesiąca, w którym otwarty fundusz emerytalny został poinformowany w trybie § 3 ust. 3, otwarty fundusz emerytalny umarza wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka tego fun- duszu, zgodnie z art. 100c ust. 2a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 4. W terminie dwóch dni roboczych od dnia umorzenia, o którym mowa w ust. 1–3, otwarty fundusz emerytalny prze- kazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emery- talnego odpowiadające wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1–3. 5. Otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka otwartego fundu- szu emerytalnego, poczynając od jednostek zapisanych na tym rachunku najwcześniej. 6. Nowy otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki, o których mowa w ust. 4, poczynając od środków podlegają- cych przekazaniu za miesiąc, w którym Zakład dokonał zmiany w Centralnym Rejestrze Członków. 7. Otwarty fundusz emerytalny nie umarza jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1–3, po powzięciu informacji o śmierci ubezpieczonego będącego członkiem tego funduszu.